Überblick

Beraten & Tarifieren – die Beratungs- & Tarifierungsplattform für Privatkunden (ohne Kfz).
Von der Risikoanalyseanalyse über den Vergleich bis zum rechtssicheren Beratungsprotokoll bietet dir CHARTA.NETZ – Beraten & Tarifieren immer den kürzesten Weg zum optimalen Angebot für deine Privatkunden. Der Connector ermöglicht den direkten Einsprung in die Beratungs- und Tarifierungsplattform Beraten &  Tarifieren mittels Kunden- und Vertragsdaten. Versandte Verträge und generierte Dokumente (Leistungsvergleich, Beratungsprotokoll, etc.) werden im Anschluss automatisch in dem MVP AMEISE angelegt (Rückweg).

Features

• Ganzheitlicher Beratungsprozess
• Volldigitale Abschlussstrecken (Risikoanalyse, Vergleich, Einzeltarifierung)
• Individuelle, haftungssichere Beratungsdokumentation mit Auszeichnung
• Angebotserstellung
• Flexible Anwendungsmöglichkeiten: Ob ganzheitlicher Beratungsprozess oder schnelle Online-Tarifierung entscheidet der Anwender
• Versandte Verträge und generierte Dokumente (Leistungsvergleich, Beratungsprotokoll, etc.) werden in der Ameise angelegt (Rückweg)