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Das FinanzPortal24 Logo mit der blauen Pyramidenikone links und den Text Die Software für Finanzdienstleister darunter.

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Überblick

Die FinanzPortal24 GmbH ist seit mehr als 20 Jahren Pionier im Bereich der smarten Finanztechnologien und steht für Innovation und Digitalisierung in der Endkundenberatung. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt, der mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung die Software-Lösungen wesentlich geprägt hat. Sie erfüllen höchste Ansprüche und helfen qualifizierten Finanzberater in ganz Deutschland dabei, die Herausforderungen ihrer Kundinnen und Kunden perfekt zu lösen.

Mehr als 6.000 Berater und Vermittler sowie etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften sind begeisterte Nutzer der Software-Lösungen von FinanzPortal24.

Features

  • Arbeite effizient durch die integrierte Datenschnittstelle blau direkt – Ameise > FP24
  • Gewinne mehr Premiumkundinnen und -kunden mit dem Finanz-Selbst-Check für Endkundinnen und Endkunden und der Finanzanalyse nach DIN 77230
  • Berate anlass- oder themenbezogen u. a. zu den Biometrischen Risiken oder der Ruhestandsplanung
  • Erreiche Immunität vor Preisvergleichen und dem Billigwettbewerb
  • Steigere die Kundenzufriedenheit durch professionelle und standardisierte Beratungsprozesse
  • Erhalte 30 % Sonderrabatt bei Bestellung auf alle FinanzPlaner Online Editionen https://finanzportal24.de/blaudirekt-sale1211

First Look

Analyse des Versorgungsstatus mit einer Tabelle und einer Abbildung auf Finanzportal24.
Der Versorgungsstatus
Die Finanzanalyse DIN 77230 auf Finanzportal24 mit Position, Betroffenen, Lücken, Zielerreichung, Empfehlung, Status usw.
Die Finanzanalyse DIN 77230.
Der Vergleich Teil der Förderanalyse mit einem kurzen Fragebogen und den Bruttobeiträgen von einem Kunden.
Die Förderanalyse.
Ruhestandsdisplay Teil der Analyse mit einem Rentenzeitstrahl und Fragen zu den Planungsannahmen.
Die Ruhestandslösung.
Die Kundinnen und Kunden können selbstständig ihre Ziele und Wünsche auf Finanzportal24 auswählen und priorisieren. Jedes Ziel bzw. Wunsch hat seinen eigenen Beitrag und Bild.
Die Kundinnen und Kunden bestimmen die Ziele und Wünsche selbst.
Unter Ziele und Wünsche können die Kundinnen und Kunden ihre Ziele und Wünsche auch priorisieren, nachdem sie sie ausgewählt haben.
Ziele und Wünsche nach Priorität.
Ein Auszug der Finanzthemen mit dem persönlichen Finanzscore und analysierten Finanzthemen.
Automatische Bedarfsermittlung von bis zu 15 Finanz- und Versicherungsthemen.
Weitere Finanzthemenanalysen z.B zur Arbeitskraftsverlust Arbeitslosigkeit, Haftungsrisiko Kraftfahrzeuge, und ganz genau Altersvorsoge usw.
Automatische Bedarfsermittlung (Fortsetzung)

Welche Daten nutzt FinanzPortal24?

Der Anbieter hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der Integration den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Anbieters.

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